Amadeus, der führende Anbieter von IT-Lösungen für die Reisebranche emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 750 Mio. Euro. Dem Vernehmen nach ist das Volumen bereits jetzt dreifach überzeichnet.
Eckdaten der Transkation:
Emittent: Amadeus Capital Markets, S.A.
Garantiegeber: Amadeus IT Holding, S.A.
Ratings: Baa3, BBB- (beide stab.)
Format: senior unsecured
Volumen: 750 Mio. Euro
Laufzeit: 5 Jahre (bis 15.07.2016)
Settlement: 15.07.2011
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +215 bp
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: London
Covenants: Change of Control, Non Investment Grade Step up: 125 bp
Timing: Platzierung und Pricing heute
Bookrunner: BBVA, Deutsche Bank, ING, JPMorgan, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley, Natixis und RBS
Internet: http://www.investors.amadeus.com/english/inv_relations.aspx
