Die Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone emittiert eine 3-jährige Anleihe mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note) und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 100 bp gegenüber dem 3-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von BBVA, Lloyds, Mediobanca, Mitsubishi UFJ und Natixis begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Ratings: BBB- (S&P, stab), BBB+ (Fitch, stab)
Format: Senior, unsecured
Volumen: 300 Mio. Euro
Settlement: 07.05.2013
Laufzeit: 18.01.2016
Guidance: Mid Swap +275 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Timing: Books open
Covenants: Chance on Control
Sonstiges: Non Investment Grade Step up: 125 bp
Bookrunner: BBVA, Lloyds, Mediobanca, Mitsubishi UFJ und Natixis
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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