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BASF stockt Anleihe 2013/2021 um 500 Mio. Euro auf

Guidance: Mid Swap +35 Basispunkte

Die BASF SE stockt ihre Anleihe 2013/2021 (ISIN XS0883560715) um 500 Mio. Euro auf. Die Anleihe hat einen Kupon von 1,875%. Die Transaktion wird von HSBC und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 35 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   BASF SE
Ratings:   A1 stab, A+ stab
Laufzeit:   04.02.2021
Settlement:   09.04.2013
Volumen der Aufstockungstranche:   500 Mio. Euro
Kupon:   1,875%
Guidance (für die Aufstockung):   Mid Swap +35 Basispunkte
Stückelung:
  1.000 Euro
Listing:   Luxemburg
ISIN:   XS0883560715
WKN:   A1R02B
Angew. Recht:   Deutsches Recht
Bookrunner:   HSBC, UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

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