Die BASF SE stockt ihre Anleihe 2013/2021 (ISIN XS0883560715) um 500 Mio. Euro auf. Die Anleihe hat einen Kupon von 1,875%. Die Transaktion wird von HSBC und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 35 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: BASF SE
Ratings: A1 stab, A+ stab
Laufzeit: 04.02.2021
Settlement: 09.04.2013
Volumen der Aufstockungstranche: 500 Mio. Euro
Kupon: 1,875%
Guidance (für die Aufstockung): Mid Swap +35 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
ISIN: XS0883560715
WKN: A1R02B
Angew. Recht: Deutsches Recht
Bookrunner: HSBC, UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
