Die Bayer AG hat Anleihen Laufzeiten von 2 Jahren, 4 Jahren und 7 Jahren emittiert. Die 2-jährige Tranche hat eine variable Verzinsung, die 4-jährige und die 7-jährige Tranche haben einen fixen Kupon. Die Transaktion wurde Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Commerzbank und Societe Generale CIB begleitet.
Die 2-jährige Tranche (ISIN XS1023268490) hat ein Volumen von 500 Mio. Euro wurde zu 100,00% emittiert. Die Verzinsung ist variabel (3-Monats-Euribor +22 Basispunkte).
Die 4-jährige Tranche (ISIN XS1023268060) hat ein Volumen von 750 Mio. Euro wurde zu 99,75% emittiert. Der Kupon beträgt 1,125%.
Die 7-jährige Tranche (ISIN XS1023268573) hat ein Volumen von 750 Mio. Euro wurde zu 98,91% emittiert. Der Kupon beträgt 1,875%.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Bayer AG
Rating: A3 (pos), A- (pos)
Laufzeit: 24.01.2016 / 24.01.2018 / 25.01.2021
Kupon: 3-Moants-Euribor +22 bp / 1,125% / 1,875%
Volumen: 500 Mio. Euro / 750 Mio. Euro / 750 Mio. Euro
Emissionspreis: 100,00% / 99,75% / 98,91%
ISIN: XS1023268060 / XS1023268490 / XS1023268573
Settlement: 24.01.2014
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Acitve Bookrunners: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Commerzbank und Societe Generale CIB
Passive Bookrunners: Credit Suisse, Morgan Stanley und UBS
www.fixed-income.org
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