Nach einer umfangreichen Restrukturierung des Geschäftsmodells und einem Marken-Relaunch, tritt Beate Uhse als ein Anbieter erotischer Lifestyle-Produkte mit der Zielgruppe Frauen und Paare auf. Die Zahlen des ersten Quartals 2014 belegen die seit 2010 erfolgreich durchgeführte Neuausrichtung des Unternehmens und läuten den Beginn der Expansionsphase ein. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen unterstützen die weitere Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie. Der Erlös aus der Emission soll zur Finanzierung von Investitionen in das weitere ertragsstarke Wachstum der Beate Uhse Gruppe, insbesondere zu Investitionen in das Brand-Marketing, d.h. die weitere Umsetzung des Marken-Relaunchs und zur Rückführung von Bankkrediten verwendet werden.
Die neue Strategie scheint zu greifen. In den vergangenen Jahren ist das EBITDA, bei einem leicht rückläufigen Umsatz, bereits deutlich gestiegen. 2011 betrug der Umsatz 149,0 Mio. Euro, das EBITDA 3,3 Mio. Euro. Im Jahr 2012 ging der Umsatz auf 144,3 Mio. Euro zurück, dabei wurde ein EBITDA von 8,3 Mio. Euro erwirtschaftet. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz 142,0 Mio. Euro, das EBITDA 10,1 Mio. Euro. 2014 soll der Umsatz auf rund 145 bis 150 Mio. Euro steigen. Dabei soll das EBIT von 3,4 Mio. Euro auf 5,0 bis 7,0 Mio. Euro gesteigert werden.
Die Gesellschaft erhält durch die Rückführung von Bankdarlehen mehr unternehmerische Freiheit, um nach erfolgreicher Restrukturierung und Stabilisierung des Geschäfts die geplante Expansion weiterverfolgen zu können. Serge van der Hooft, CEO der Beate Uhse AG, über die neue Ausrichtung des Unternehmens: "Unser strategisches Gesamtkonzept zeigt bereits wesentliche Erfolge. Heute sind bereits über 70% unserer Kunden weiblich, die Tendenz ist steigend. Mit unserer konsequenten Ausrichtung an der Zielgruppe der Frauen und Paare emanzipiert sich Beate Uhse wieder einmal und führt erneut die sexuelle Enttabuisierung der Gesellschaft mit erotischen Lifestyle-Produkten an." Das Unternehmen positioniert sich mit seinem 2013 erfolgten Marken-Relaunch in der Mitte der Gesellschaft und spricht Kunden durch ein Omni-Channel-Konzept auf allen Vertriebswegen (e-Commerce, Einzelhandel, Katalog) mit einem einheitlichen Markenauftritt an.
Die Beate Uhse AG emittiet eine Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 7,750% p.a. über eine Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Angebotsfrist beginnt am 30. Juni 2014 und endet vorbehaltlich der Verkürzung des Angebotszeitraums am 4. Juli 2014. Voraussichtlich am 9. Juli 2014 soll die Anleihe erstmalig in das Handelssegment Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Bonität der Beate Uhse AG wurde von der Euler Hermes Rating GmbH mit BB- bewertet.
Die Anleihe der Beate Uhse AG kann von Privatanlegern in Deutschland und Luxemburg über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können direkt bei der youmex Invest AG in ihrer Funktion als Lead Manager und Sole Bookrunner zeichnen. Die Notierung der Anleihe erfolgt unter der WKN bzw ISIN (WKN: A12T1W, ISIN: DE000A12T1W6).
Über die Beate Uhse AG: Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet. Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in elf Ländern aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. Euro. Seit Mai 1999 ist Beate Uhse (XETRA: USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet.
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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