Der Vorstand der Bechtle AG hat beschlossen, unbesicherte und nicht nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 300 Mio. Euro, ISIN: DE000A382293 (die Wandelschuldverschreibungen) mit Wandlungsrecht in nennwertlose neue und/oder bestehende Stückaktien der Bechtle AG im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens anzubieten. Das Angebot richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der Bechtle AG werden ausgeschlossen.
Die Wandelschuldverschreibungen in der Stückelung von je 100.000 Euro werden zu 100% des Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt werden. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre.
Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich mit einem Zinssatz zwischen 1,75% und 2,25% p.a. verzinst.
Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer Wandlungsprämie von 30% bis 35% über dem Referenzaktienkurs festgesetzt. Der Referenzaktienkurs wird voraussichtlich dem Aktienkurs entsprechen, der im Rahmen einer gleichzeitig für die Absicherung einzelner Investoren der Wandelschuldverschreibungen durchgeführten Platzierung existierender Aktien festgestellt werden wird.
Die Bechtle AG wird berechtigt sein, die Wandelschuldverschreibungen (insgesamt, jedoch nicht nur teilweise) zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zurückzuzahlen, (I) wenn am oder nach dem 11. Januar 2029 zu irgendeinem Zeitpunkt der Kurs der Bechtle Aktie 130% des dann geltenden Wandlungspreises erreicht oder übersteigt oder (II) wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen auf 20% oder weniger des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennbetrags gefallen ist.
Inhaber der Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zum 8. Dezember 2028 zu verlangen.
Die endgültigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden im Rahmen des Angebots ermittelt, das unmittelbar beginnt.
Die Bechtle AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen zur Finanzierung des weiteren, auch akquisitorischen Wachstums im In- und Ausland sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Bechtle AG hat sich im Rahmen der Transaktion zu einem Lock-up bis 90 Tage nach Valuta verpflichtet, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und der Zustimmung durch die Konsortialbanken.
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