Die Berentzen-Gruppe AG emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von 50 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren beträgt der Kupon 6,50%. Die Zeichnungsfrist läuft vom 08.10.-16.10.2012. Die Notierungsaufnahme im Entry Standard für Anleihen ist für den 18.10. vorgesehen.
„Die Rahmenbedingungen für die Platzierung einer Anleihe sind ausgesprochen gut“, so der Vorstandsvorsitzende Stefan Blaschak. „Die Berentzen-Gruppe ist schuldenfrei und wirschaftet nachhaltig profitabel. Mit einem attraktiven Produktportfolio und einer Unternehmenshistorie von über 250 Jahren steht Berentzen nicht nur in Deutschland für Kontinuität bei der Spirituosenherstellung.“
Der Emissionserlös von bis zu 50 Mio. Euro soll vorrangig für den Ausbau des internationalen Geschäfts dienen. Bereits vor einigen Monaten hat Berentzen mit der Gründung eigener Tochtergesellschaften in der Türkei, Indien und China die Rahmenbedingungen für Wachstum im Ausland gelegt.
Erste operative Erfolge in der Türkei und China stimmen das Unternehmen zuversichtlich, was die weitere erfolgreiche Umsetzung der Strategie angeht. Künftig sollen rund 50% des Markengeschäfts von Berentzen aus dem internationalen Geschäft generiert werden. Entsprechend ist geplant, die Mittel aus der Anleiheemission für die Finanzierung bereits bestehender oder neuer Tochtergesellschaften im Ausland, die mögliche Akquisition internationaler Unternehmen sowie die Entwicklung neuer Markenkonzepte zu verwenden.
Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG zeichnen. Privatanleger können die Anleihe zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
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