Aufgrund mehrfacher Überzeichnung bereits am ersten Tag der Angebotsfrist wurde das Angebot der 50 Mio. Euro Anleihe der Berentzen-Gruppe heute um 10.00 Uhr vorzeitig beendet.Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 8. Oktober 2012 bis zum 16. Oktober 2012 vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe ist mit 6,50 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich ab Dienstag, dem 9. Oktober 2012 ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen eröffnet werden (ISIN: DE000A1RE1V3 / A1RE1V). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 18. Oktober 2012.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Eine ausführliche Analyse ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ zu finden (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“).
Tab. 2: Eckdaten der Berentzen-Anleihe
Emittent | Berentzen-Gruppe AG |
Zeichnungsfrist | 08.10.2012 (vorzeitig geschossen) |
Kupon | 6,50% |
Erstnotiz | spätestens am 18.10.2012 |
Segment | Entry Standard für Anleihen |
Laufzeit | 18.10.2017 (5 Jahre) |
Emissionsvolumen | 50 Mio. Euro |
Global Coordinator | Close Brothers Seydler Bank |
WKN | A1RE1V |
ISIN | DE000A1RE1V3 |
Internet | www.berentzen-gruppe.de |
