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Biogas Nord AG kann Termin für Anleiheemission nicht halten

Nach der öffentlichen Bekanntmachung vom 7. Mai 2012, in der die Biogas Nord AG die Ausgabe einer Mittelstandsanleihe angekündigt hatte, hat das Management nun beschlossen den Start der Anleihe „aufgrund veränderter Marktbedingungen zu verschieben“. Das Management wird eine Neubewertung der Marktbedingungen vornehmen und eine Entscheidung über einen neuen Termin der Anleihe treffen, die voraussichtlich noch in 2012 herausgegeben wird.

Vor einigen Tagen wurde jedoch bekannt, dass die Biogas Nord AG von der Creditreform Rating AG mit BB- eingestuft wird. Dies geht aus der Webseite von Creditreform Rating hervor. Laut Wertpapierprospekt sollte das Rating jedoch BB+ lauten - also zwei Notches höher.

Die BIOGAS NORD AG ist, nach eigenen Angaben, ein führenden Anbieter innovativer und maßgeschneiderter Energielösungen im Bereich der Biogastechnologie.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 steigerte die BIOGAS NORD AG ihre Gesamtleistung von 54,1 Mio. Euro um 46,2% auf 79,0 Mio. Euro bei einem EBIT in Höhe von 3,1 Mio. Euro  und einem Jahresüberschuss von 1,8 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag solide 17,4%.

Ursprünglich geplante Eckdaten der Anleihe:

Emittentin:   BIOGAS NORD AG
Emissionsvolumen:   bis zu 10 Mio. Euro
Zinssatz:   7,55 % p.a.
Laufzeit:   5 Jahre, voraussichtlich vom 25. September 2012 bis 24. September 2017
Stückelung/Mindestanlage:   1.000 Euro
Ausgabekurs:   100 %
Rückzahlungskurs:   100 %
Zeichnungsfrist:   voraussichtlich vom 3. September 2012 bis 21. September 2012
WKN/ISIN:   A1PGZ4/DE000A1PGZ41
Zinstermine:   jährlich, voraussichtlich zum 25. September eines jeden Jahres(erstmals 2013)
Börseneinbeziehung:   Notierung im Segment 'der mittelstandsmarkt', Börse Düsseldorf (voraussichtlich ab dem 25. September 2012) geplant
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.09. in Frankfurt
http://www.bond-conference.com/
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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