Die BMW AG hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,75 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche) emittiert. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB begleitet. Der Kupon beträgt 1,000% bzw. 2,375%.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: BMW Finance B.V.
Garantiegeber: BMW AG
Rating: A2, A (beide stab)
Volumen: 1 Mrd. Euro bzw. 750 Mio. Euro
Laufzeit: 24.10.2016 bzw. 24.01.2023
Kupon: 1,000% bzw. 2,375%
Emissionskurs: 99,559% bzw. 99,132%
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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