Die Bücher für die Tier 1 (Hybrid)-Anleihe der UniCredit S.p.A. sind geöffnet. Das Emissionsvolumen beträgt 500 Mio. EUR und wird nicht erhöht.
Die Transaktion wird von Credit Suisse, JPMorgan und UniCredit als gemeinsame Konsortialführer begleitet.
Format: Hybrid Tier 1-Anleihe, Perpetual-non-call 10 Jahre fixed Floating Rate Note;
Währung: EUR;
Emittentenrating: Aa3 (stab), A (stab), A (negativ);
Rating der Anleihe: Baa3 (Moody´s/erwartet), BBB (Fitch/erwartet);
Volumen: 500 Mio. EUR (wird nicht erhöht);
Kupon Deferral: Non-cum; opt and mandatory deferral, dividend pusher;
Step-up: +100bp over initial credit spread over 3m€ from year10;
Spread Guidance: zwischen 90 und 100 Basispunkte;
Listing: Börse Luxemburg;
Stückelung: EUR 50.000 + 1.000;
Timing: Books open
