Die österreichische Borealis AG emittiert eine Anleihe im Volumen von 100 bis 200 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von 4,125%. Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG und UniCredit Bank Austria AG begleitet.
Die Borealis AG ist ein global führender, integrierter Anbieter von chemischen und innovativen Kunststofflösungen und ist der zweitgrößte Polyolefin-Hersteller Europas. Das Unternehmen erreichte 2011 einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro und beschäftigte global etwa 5.200 Mitarbeiter.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Borealis AG
Rating: kein Rating
Zeichnungsfrist: 25.06.-27.06.2012
Volumen: 100 bis 200 Mio. Euro
Kupon: 4,125% wird erwartet
Laufzeit: 02.07.2019
Settlement: 02.07.2012
Listing: Wien
Bookruner: Erste Group Bank AG und UniCredit Bank Austria AG
Covenants: Negative Pledge, Pari Passu, Cross Default, Change of Control
ISIN: AT0000A0VL70
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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