Die CANCOM SE, München, hat beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 45 Mio. Euro mit einer Endfälligkeit am 27. März 2019 anzubieten. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in bis zu 1 Mio. neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der CANCOM SE wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrages in Höhe von EUR 100.000 je Schuldverschreibung begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder zurückbezahlt wurden, bei Endfälligkeit zum Nennbetrag zurückbezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zinssatz von 0,125% bis 0,875% und einer Wandlungsprämie von 20% bis 25% über dem maßgeblichen Referenzkurs (dieser Referenzkurs für die CANCOM Aktie entspricht dem volumengewichteten Durchschnitts-Börsenkurs (XETRA) der CANCOM Aktien während des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens) ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.
Der Zinssatz, der Gesamtnennbetrag, der anfängliche Wandlungspreis und die Wandlungsprämie werden voraussichtlich noch im Laufe des heutigen Tages im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Der CANCOM SE wird das Recht vorbehalten, die Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf der ersten drei Jahre zurückzuzahlen, sofern der Kurs der CANCOM SE Aktie 130% des dann jeweils geltenden Wandlungspreises für einen bestimmten Zeitraum übersteigt.
Die Wandelschuldverschreibungen werden von der CANCOM SE voraussichtlich am oder um den 27. März 2014 begeben und sollen im Anschluss hieran zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Der Erlös aus der Wandelschuldverschreibung dient zur Finanzierung des organischen und akquisitorischen Wachstums des Konzerns.
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