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Celesio emittiert Convertible Bond

Laufzeit 7 Jahre, Kupon 2,5%-3,25%, Wandlungsprämie 25%-30%

Die Celesio emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro (plus Erhöhungsoption). Der Kupon beträgt 2,5-3,25%, die Wandlungsprämie 25-30%. Die Transaktion wird von BNP Paribas und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Celesio Finance B.V.
Laufzeit:  07.04.2018 (in den ersten zwei Jahren kann nicht gewandelt werden)
Settlement:  07.04.2011
Emissionsvolumen:  300 Mio. Euro + 25 Mio. Euro Erhöhungsoption + 25 Mio. Euro Greenshoe
Emissionspreis:  100,00%
Rücknahmepreis:  100,00%
Kupon:  2,5%-3,25% p.a. (zahlbar jährlich)
Wandlungsprämie:  25%-30%
Issuer call:  nach dem 07.04.2014 zu 130%
Rating:  kein Rating
Implied Volatility:  21.2%/29.2%
Delta:  50%
Bond floor:  84.6% / 89%
Cost of repo:  75 bp
Historical vol:  100d @ 27%, 250d @ 28%


Im BOND YEARBOOK 2010 ist ein Interview mit Thomas Frings, Corporate Finance & Treasury Direktor, und Devrim Gürtuna, Head of Corporate Finance, zu finden, Seiten 28 und 29.
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Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop
„Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind:
BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

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