Der Pharmahandelskonzern Celesio emittiert eine EUR-Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit bis Januar 2019. Nach dem Ende der Roadshow wird eine Kupon von 4,875%-5,000% erwartet. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING und RBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Celesio AG, Stuttgart
Ratings: kein Rating
Volumen: 300 Mio. Euro
Laufzeit: bis Jan. 2019
Kupon: 4,875%-5,000%
Bookrunner: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING und RBS
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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