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Confinimmo emittiert Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Kupon 2,875%-3,375%, Prämie 12,5%-17,5%

Das belgische Immobilienunternehmen Confinimmo emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Das Emissionsvolumen beträgt 150 Mio. Euro plus 50 Mio. Euro Erhöhungsoption.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Confinimmo
Emissionsvolumen:  150 Mio. Euro + 50 Mio. Euro
Laufzeit:  28.04.2016
Settlement:  28.04.2011
Emissionspreis:  100,00%
Wandlungsprämie:  12,5-17,5%
Kupon:  2,875-3,375%
Issuer Call:  ab dem 19.05.2014 zu 130%
Credit Spread: 150 bps
Emittentenrating:  BBB (stable)
Impl. Vola:  17.5% / 22.5%
Delta:  34%
Bond floor:  92.2% / 94.4%
Cost of repo:  50 bp
Historical vol:  100d @ 14%, 250d @ 18%
Internet:  www.confinimmo.com

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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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