Das belgische Immobilienunternehmen Confinimmo emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Das Emissionsvolumen beträgt 150 Mio. Euro plus 50 Mio. Euro Erhöhungsoption.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Confinimmo
Emissionsvolumen: 150 Mio. Euro + 50 Mio. Euro
Laufzeit: 28.04.2016
Settlement: 28.04.2011
Emissionspreis: 100,00%
Wandlungsprämie: 12,5-17,5%
Kupon: 2,875-3,375%
Issuer Call: ab dem 19.05.2014 zu 130%
Credit Spread: 150 bps
Emittentenrating: BBB (stable)
Impl. Vola: 17.5% / 22.5%
Delta: 34%
Bond floor: 92.2% / 94.4%
Cost of repo: 50 bp
Historical vol: 100d @ 14%, 250d @ 18%
Internet: www.confinimmo.com
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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