Der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner Continental strebt eine weitere Senkung seiner Zinskosten an und plant, eine weitere Euro-Anleihe in Benchmark-Größe zu begeben. Vorgesehen ist eine Emission im Volumen von mindestens 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. „Die daraus erzielten Erlöse wollen wir nutzen, um die im Oktober 2010 mit einem Zinssatz von 7,125 Prozent und einer Laufzeit von acht Jahren ausgegebene Anleihe vorzeitig zu refinanzieren“, erklärte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer diesen erneuten Schritt zur weiteren Verbesserung des Fälligkeitenprofils der Finanzverbindlichkeiten. Er wies zudem darauf hin, dass noch keine Entscheidung über die vorzeitige Rückzahlung der ebenfalls im Oktober 2010 begebenen Anleihe mit einem Zinssatz von 6,5 Prozent und einer Laufzeit von sechs Jahren getroffen worden ist.
Die neue Anleihe soll unter dem sogenannten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Program) sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Investoren platziert werden. Die gemeinsamen Bookrunner der Anleihetransaktion sind Bank of America, Merill Lynch, Commerzbank AG, Credit Agricole CIB, DZ Bank AG, Mediobanca und The Royal Bank of Scotland. Die Anleihe soll mit einer Stückelung von 1.000 Euro begeben und in den Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. Erwartet wird ein Kupon von ca. 3,375%-3,500%.
Darüber hinaus kündigte Continental heute die vorzeitige Rückzahlung der im Oktober 2010 von der Conti-Gummi Finance B.V. emittierten Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A1P25) mit einem Kupon von 7,125 Prozent und einem Nominalvolumen von 625 Millionen Euro an. Die Rückzahlung wird am 8. November 2013 erfolgen, fünf Jahre vor Endfälligkeit. Der Rückzahlungspreis liegt bei 103,563 Prozent. Die entsprechende Mitteilung wurde heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet.
Continental hatte im Mai dieses Jahres ein Rahmen-Emissionsprogramm in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Euro aufgesetzt. Damit ist es möglich, noch flexibler auf Marktentwicklungen reagieren und kurz-, mittel- und langfristige Anleihen schnell am Kapitalmarkt platzieren zu können. Unter diesem Programm hatte Continental bereits im Juli eine Euro-Anleihe mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro, einem Kupon von 3 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben.
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