Der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner Continental hat das derzeit positive Kapitalmarktumfeld sowie das Momentum aus vorherigen Anleihetransaktionen genutzt und eine weitere Euro-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 750 Mio. Euro erfolgreich bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Die von der Conti-Gummi Finance B.V. unter dem im Mai 2013 aufgesetzten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Program) ausgegebene Anleihe läuft über dreieinhalb Jahre und wird jährlich mit 2,50 Prozent fest verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen jährlich nachträglich. Der Ausgabekurs beträgt 99,595%. Der vorgesehene Emissionstag für die Anleihe ist der 19. September 2013. Sie soll in den Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. J.P. Morgan, Credit Suisse, HSBC, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley und SEB sind die gemeinsamen Bookrunner für diese Anleihetransaktion.
Die daraus erzielten Erlöse werden genutzt, um die im Oktober 2010 mit einem Kupon von 6,50 Prozent ausgegebene Anleihe vorzeitig zurückzuzahlen. Damit wird gleichzeitig eine weitere Verbesserung des Fälligkeitenprofils der Finanzverbindlichkeiten erreicht. Die vorzeitige Rückzahlung der von der Conti-Gummi Finance B.V. emittierte Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A1P09) mit einem Kupon von 6,50% und einem Nominalvolumen von 625 Mio. Euro erfolgt am 18. November 2013, mehr als zwei Jahre vor der regulären Fälligkeit. Der Rückzahlungspreis liegt bei 103,25%. Die entsprechende Mitteilung wurde heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet.
Continental hatte im Mai dieses Jahres ein Rahmen-Emissionsprogramm in Höhe von insgesamt 5 Mrd. Euro aufgesetzt.
Damit ist es möglich, noch flexibler auf Marktentwicklungen reagieren und kurz-, mittel- und langfristige Anleihen schnell am Kapitalmarkt platzieren zu können. Unter diesem Programm hatte Continental bereits zwei Euro-Anleihen begeben: eine Anleihe im Juli mit einem Nominalvolumen von 750 Mio. Euro, einem Kupon von 3 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren sowie eine Anleihe Anfang September mit einem Nominalvolumen von 750 Mio. Euro, einem Kupon von 3,125% und einer Laufzeit von sieben Jahren.
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