Die CROSS Industries AG emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 70 Mio. Euro, mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 80 Mio. Euro und eine Laufzeit von 6 Jahren. Der Kupon beträgt 4,625%.
Die Anleihe richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich als auch an institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist für private Investoren ist für den 1. bis 3. Oktober 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) und die Valuta für den 5. Oktober 2012 geplant. Die Zulassung der Anleihe zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wird beantragt.
Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG als Joint-Lead Manager durchgeführt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Cross Industries AG, Wels, Österreich
Format: Senior unsecured
Volumen: 70 Mio. Euro, plus 10 Mio. Euro Erhöhungsoption
Laufzeit: 05.10.2018
Settlement: 05.10.2012
Kupon: 4,625%
Listing: Wien
Stückelung: 500 Euro
Angew. Recht: österreichisches Recht
Coventant: Negative Pledge, Cross Default, Change on Control, Restriced Dividend Payments
Bookrunner: Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG
Internet: www.cross-ag.com
www.fixed-income.org
