Die Daimler AG emittiert eine 10-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 55 bis 60 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,00% entspricht. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Daimler AG
Ratings: A3 (Moody´s), A- (S&P), A- (Fitch) – alle stabil
Laufzeit: 10 Jahre – bis 08.06.02024
Volumen: Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +55 bis 60 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Goldman Sachs und UniCredit
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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