Fixed Income: Danone emittiert 10-jährige Anleihe

Volumen 500 Mio. EUR, Mid Swap +65 bis 70 Basispunkte

Der Nahrungsmittelkonzern Danone emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR. Der Spread betragt 65 bis 70 Basispunkte gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citi, HSBC, JPMorgan und Societe Generale begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Danoae
Rating: A3 bzw. A- (beide stabil)
Volumen: 500 Mio. EUR
Settlement: 23.11.2010
Laufzeit: 23.11.2020
Kupon: fix
Guidance: Mid Swap +65 bis 70 Basispunkte
Stückelung: EUR 50.000
Listing: Paris
Dokumenation: EMTN
Konsortialführer: BNP Paribas, Citi, HSBC, JPMorgan und Societe Generale

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Green Bond
Iute Group	Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai	mind. 11,00%	nein
VOSS Beteiligung	14.03.2025-13.03.2026	7,00%	nicht formal
Bioenergiepark Küste	28.03.2025-27.03.2026	7,00%	nicht formal
EPH Group	21.01.2025-12.02.2025	10,00%	nein
EasyMotion Tec	22.11.2024-19.11.2025	8,50%	nein
WeGrow	24.24.10.2024-20.10.2025	8,00%	ja
Aream Solar Finance	27.05.2024-23.05.2025	8,00%	ja
HMS Bergbau	1. Halbjahr 2025	n.bek.	nein

29.04.2025, Neuemissionen

Die Iute Group, Tallinn / Estland, ein Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, bietet um 14.00 Uhr einen Webcast mit dem Management zum…

29.04.2025, Neuemissionen

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch, 30. April 2025

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende…

29.04.2025, Neuemissionen

Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

Die Consilium Project Finance GmbH, Projektentwickler von Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batteriespeichern in Deutschland, erschließt…

29.04.2025, Neuemissionen

Kupon von 5,75 bis 6,25%, Zeichnung ab 1.000 Euro

Die Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe…

26.04.2025, Neuemissionen

Die Iute Group baut ihre Präsenz dort aus, wo digitales Finanzwesen das traditionelle Bankgeschäft überholen kann. In diesem Jahr möchte die…

23.04.2025, Neuemissionen

Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

Die Netfonds AG hat ihre Anleihe 2024/29 (WKN A4DFAM, ISIN DE000A4DFAM8) im Zuge einer Privatplatzierung um einen Nennbetrag von 7,5 Mio. Euro…

23.04.2025, Neuemissionen

Der Brauereikonzern Heineken N.V. hat die erfolgreiche Platzierung einer 7,5-jährigen Anleihe im Volumen von 900 Mio. Euro mit einem Kupon von…

17.04.2025, Neuemissionen

Die Iute Group, ein Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat heute die Angebotsfrist für das bedingte Angebot zum Umtausch ihrer…

15.04.2025, Neuemissionen

Der Nordic High Yield (HY)-Markt hat im ersten Quartal 2025 das aktivste Auftaktquartal seiner Geschichte verzeichnet. Das Emissionsvolumen erreichte…

15.04.2025, Neuemissionen

Anleihemittel reduzieren gezogene US-Kreditlinie und erhöhen Liquidität für Opportunitäten, starke operative Entwicklung, EBITDA 2024 bei 168 Mio.…