Die Deutsche Börse AG hat eine Unternehmensanleihe im Umfang von 600 Mio. Euro erfolgreich im Markt platziert. Die Anleihe ist aufgeteilt in Stücke von je 1.000 Euro, hat eine Laufzeit von zehn Jahren (bis 05.10.2022), einen Kupon von 2,375% jährlich und wird sowohl im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse als auch an der Luxemburger Börse gelistet werden. Zudem plant die Deutsche Börse AG ein Listing im neuen Transparenzsegment, dem Prime Standard für Unternehmensanleihen. „Die erfolgreiche Anleiheemission dokumentiert das hohe Maß an Vertrauen, das der Kapitalmarkt unserem Unternehmen entgegen bringt“, bewertete Finanzvorstand Gregor Pottmeyer die Emission. „Das gilt sowohl für die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens als auch für die außerordentliche Solidität der Finanzposition.“
Die Anleihe dient im Wesentlichen der Refinanzierung eines Teils der ausstehenden langfristigen Finanzverbindlichkeiten von insgesamt ca. 1,6 Mrd. Euro. Die Deutsche Börse hat somit das aktuelle Marktumfeld genutzt, um sich frühzeitig Mittel für die Ablösung bestehender Anleihen mit Fälligkeiten in 2013 zu beschaffen. Gleichzeitig hat die Deutsche Börse den Gläubigern der existierenden Anleihen ein Angebot zum Rückkauf unterbreitet. Dieser dient der unmittelbaren Mittelverwendung der Emissionserlöse sowie der Optimierung des Finanzergebnisses.
Begleitet wurde die Platzierung der Unternehmensanleihe durch ein Bankenkonsortium, das von den Joint-Bookrunnern BNP Paribas, Citigroup und Deutsche Bank geführt wurde.
www.fixed-income.org
