Die Deutsche Post Finance BV emittiert eine Unternehmensanleihe (Dual Tranche) mit Laufzeiten von 5 bzw. 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 80 bis 85 bp für die 5-jährige Tranche und 115 bp für die 10-jährige Tranche. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Deutsche Post Finance BV
Garantiegeber: Deutsche Post AG
Ratings: Baa1, BBB+
Format: Senior unsecured
Laufzeit: 5 Jahre bzw. 10 Jahre (Dual Tranche)
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +80 bis 85 bp bzw. +115 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Euro MTF Luxemburg
Timing: Books open
Bookrunner: Bank of America ML, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Morgan Stanley
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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