Die Deutsche Rohstoff AG hat heute die Details zu ihrer geplanten Anleihe im Segment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekanntgegeben. Die Anleihe (WKN A1R07G, ISIN: DE000A1R07G4) hat ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Sie wird fest mit 8,00% pro Jahr verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, erstmals voraussichtlich am 11. Januar 2014. Creditreform Rating hat der Deutsche Rohstoff die Ratingnote BB+ erteilt.
Als Lead Manager und Bookrunner der Emission fungiert die ICF Kursmakler AG, Frankfurt am Main. Institutionelle Investoren, Banken und Online-Banken können über ICF zeichnen. Privatanleger in Deutschland können das Wertpapier ab einem Betrag von 1.000 Euro oder einem Vielfachen davon über ihre Depotbank erwerben. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 26. Juni bis voraussichtlich 9. Juli 2013.
Die Deutsche Rohstoff plant, die Mittel aus der Anleihe zur Finanzierung des weiteren Wachstums ihrer erfolgreichen US-Tochter Tekton Energy LLC ('Tekton') zu verwenden. Tekton fördert seit April 2012 Erdöl und Erdgas in dem sehr gut erschlossenen Wattenberg-Feld im US-Bundesstaat Colorado, unweit der Stadt Denver. Erst in der vergangenen Woche berichtete das Unternehmen, dass es im Mai durchschnittlich 1.228 Barrel Öläquivalent ('BOE') pro Tag aus zwei neuen Horizontalbohrungen gefördert hatte. Beim derzeitigen Ölpreis bedeutet das für Mai 2013 einen Netto-Mittelzufluss für Tekton in Höhe von rund USD 1,65 Mio. aus diesen beiden Bohrungen.
Tekton plant, weitere bis zu 80 solcher Produktionsbohrungen durchzuführen. Die Genehmigungen für Bohrung und Förderung liegen bereits vor. Ein renommiertes US-Ingenieurbüro hatte Ende Mai 2013 für die Flächen, die Tekton erschließt, Reserven von 32,7 Mio. Barrel BOE (sichere Reserven: 2 Mio. BOE, wahrscheinliche Reserven: 13,7 Mio. BOE, mögliche Reserven: 17 Mio. BOE) errechnet. Der aus diesen Reserven mögliche Umsatz beläuft sich auf Basis heutiger Öl- und Gaspreise auf bis zu 2,1 Mrd. USD. Die Bohrungen werden im Juli 2013 beginnen, so dass Tekton bereits in den nächsten Monaten zusätzliche Produktion aus neuen Bohrungen aufnehmen wird.
Thomas Gutschlag, Finanzvorstand der Deutsche Rohstoff AG, sagte: 'Unsere Anleihe bietet Investoren mit 8,00 Prozent eine attraktive Verzinsung. Die Ölförderung in Colorado ist nach unseren bisherigen Ergebnissen außerordentlich rentabel und bringt hohe Rückflüsse. Noch dazu verfügen wir mit einer Eigenkapitalquote Ende 2012 von 77 Prozent über eine grundsolide Bilanz.'
Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und sogenannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltenerden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind.
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