Die Deutsche Telekom emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 bzw. 15 Jahren (Dual Tranche). Die Transaktion wird von Barclays Capital, Deutsche Bank und Societe Generale begleitet. Erwartet wird ein Spread von 85 bzw. 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Deutsche Telekom International Finance B.V.
Garantiegeber: Deutsche Telekom AG
Rating: Baa1 (stab), BBB+ (stab), BBB+ (stab)
Volumen: jeweils Benchmark
Laufzeit: 18.01.2021 bzw. 17.01.2028
Guidance: Mid Swap +85 bzw. 120 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: Barclays Capital, Deutsche Bank und Societe Generale
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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