Die DF Deutsche Forfait AG, Spezialist für Außenhandelsfinanzierung, gibt die Details ihrer geplanten Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 30 Mio. bekannt. Die DF-Anleihe (WKN: A1R1CC, ISIN: DE000A1R1CC4) ist mit einem festen Zinssatz von 7,875 % p.a. und einer Laufzeit von 7 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 21. Mai bis 24. Mai 2013. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die equinet Bank AG, Frankfurt am Main. Institutionelle Investoren können über die equinet Bank zeichnen. Private Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können das Wertpapier, das in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils EUR 1.000 eingeteilt ist, bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Order über die Börse Frankfurt aufgeben. Vorgesehen ist eine Aufnahme der Anleihe in das Handelssegment Entry Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt.
„Mit unserer Anleihe profitieren Anleger vom stetig wachsenden Welthandel insbesondere mit Emerging Markets“, sagt Marina Attawar, Mitglied des Vorstands der DF Deutsche Forfait AG, und ergänzt: „Mit den zusätzlichen Finanzmitteln können wir deutlich mehr Exportgeschäfte finanzieren und so unser Geschäftsvolumen von heute rund EUR 680 Mio. auf mittelfristig mehr als EUR 1 Mrd. ausweiten.“
Die DF Deutsche Forfait hat sich als weltweit tätiger Spezialist für Außenhandelsfinanzierung auf den regresslosen An- und Verkauf von Forderungen – das Forfaitierungsgeschäft – spezialisiert und unterstützt Exporteure vor allem bei Warenlieferungen in Schwellen- und Entwicklungsländer, die seit Jahren die wichtigste Stütze für das Wachstum des Welthandels bilden. In 2012 betrug das Welthandelsvolumen allein mit den Emerging Markets rund EUR 5 Billionen. Darüber hinaus profitiert die DF-Gruppe als Nischenplayer von dem begrenzten Kreditangebot der Banken – auch bedingt durch die Basel III-Vorschriften – sowie von der steigenden Nachfrage von Exporteuren nach Absatzfinanzierungslösungen für Lieferungen in schnell wachsende Zukunftsmärkte wie Indien, Nigeria oder Ghana. Die ausreichende Verfügbarkeit von Absatzfinanzierung ist eine wichtige Voraussetzung für die operative und strategische Entwicklung von Unternehmen, insbesondere bei der Erschließung dieser Zukunftsmärkte.
Im Geschäftsjahr 2012 wickelte die DF-Gruppe Forfaitierungsgeschäfte im Wert von EUR 675 Mio. ab und erzielte einen Konzerngewinn von EUR 2,5 Mio. Das Eigenkapital zum Jahresende 2012 erhöhte sich um 11 % auf EUR 26,6 Mio., was einer verglichen mit dem Gesamtmarkt und insbesondere mit Finanzdienstleistern sehr komfortablen Eigenkapitalquote von 27 % entspricht.
Frank Hock, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG: „Die Anleihe ist für uns die ideale Ergänzung unserer Finanzierungsstruktur, um unser Wachstum auf ein stabiles, mittelfristiges Fundament zu stellen. Das kommt sowohl unseren Fremdkapitalgebern als auch den Aktionären zugute, denn angesichts unserer schlanken Kostenstruktur führt eine Ausweitung des Forfaitierungsvolumens zu höheren Gewinnen.“
Der Anleiheerlös soll darüber hinaus in den Ausbau neuer Geschäftsfelder wie dem Einstieg ins Trade Finance Fonds Geschäft fließen. Mit dem Trade Finance Fonds wird die DF-Gruppe Vorreiter einer neuen Anlageklasse. Damit verschafft sich die DF-Gruppe neben den Erträgen aus dem Forfaitierungsgeschäft ein weiteres Ertragsstandbein aus dem Asset Management und aus Dienstleistungen für den Trade Finance Fonds. Der erste Fonds wird voraussichtlich Mitte des Jahres in den Vertrieb gehen.
Eckdaten zur DF-Anleihe
Zeichnungsfrist: 21. Mai bis 24. Mai 2013, vorzeitige Schließung vorbehalten
Emissionsvolumen: 30.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1R1CC / DE000A1R1CC4
Zinssatz (Kupon): 7,875 %
Laufzeit: 7 Jahre
Zinszahlung: jährlich
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Börsensegment: Entry Standard (Börse Frankfurt)
Unternehmensrating: BB+ mit positivem Ausblick (Scope)
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