Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG emittiert ihre dritte Unternehmensanleihe. Die 5-jährige Unternehmensanleihe wird mit einem Volumen von mindestens 100 Mio. EUR emittiert. Das endgültige Volumen der Anleihe und der Kupon werden auf Basis einer internationalen Privatplatzierung festgelegt und anschließend unter anderem auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht. Zudem soll die Unternehmensanleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und in Deutschland angeboten werden, sobald der Wertpapierprospekt durch die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert worden ist. Dies wird im Laufe des 2. September 2014 erwartet; der Prospekt wird anschließend auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht
Die Privatplatzierung wird durch die Joint Lead Manager Bankhaus Lampe KG und Citigroup Global Markets Limited durchgeführt.
Mit dem Nettoemissionserlös möchte die DIC Asset AG bestehende Verbindlichkeiten zurückführen. Insbesondere soll die erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ1N3, 100.000.000 EUR, mit 5,875 % Kupon) vorzeitig zurückgezahlt werden.
Unternehmensanleihen haben sich für die DIC Asset AG als flexibler und kosteneffizienter Finanzierungsbaustein erwiesen. Die Neuemission und die geplante vorzeitige Rückzahlung der ersten Unternehmensanleihe stärken die bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur Optimierung der Finanzierungskonditionen des Unternehmens bei. Die mittelfristigen Ziele der DIC Asset AG, insbesondere den Fremdfinanzierungsanteil (LtV) bis Ende 2016 schrittweise unter 60% zu reduzieren, bleiben dabei unverändert.
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