Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN DE0005098404) hat das institutionelle Orderbuch für die neue 5,75% Unternehmensanleihe (WKN A1TNJ2/ ISIN DE000A1TNJ22) geschlossen. Das Volumen der Unternehmensanleihe wird auf Basis der bereits erfolgten Zeichnungen 75 Mio. Euro betragen.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: 'Mit dem Ergebnis sind wir in diesem herausfordernden Marktumfeld sehr zufrieden. Die starke Nachfrage haben wir nun genutzt, um im volatilen Umfeld die Transaktion vorzeitig zu realisieren und das institutionelle Orderbuch zu schließen.'
Das Unternehmen beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens wird durch die Unternehmensanleihe weiter gestärkt und diversifiziert. Darüber hinaus wird eine weitere Optimierung der Finanzierungskonditionen der Gesellschaft durch geringere Bankenverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene ermöglicht.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot läuft noch bis zum 8. Juli 2013. Im Rahmen des öffentlichen Angebotes können private Anleger weiterhin Anleihen zeichnen. Die Anleihe wird zu 100% des Nennwertes begeben und am 9. Juli 2018 zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Am 09. Juli 2013 wird die Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt und gleichzeitig in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG aufgenommen.
Begleitet wurde die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG und der Baader Bank Aktiengesellschaft als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager.
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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