Der Vorstand der Drillisch AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht-nachrangige, unbesicherte Schuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien des Unternehmens ('die Schuldverschreibung') zu begeben. Ein Bezugsrecht der Aktionäre von Drillisch ist ausgeschlossen.
Die Schuldverschreibung (jeweiliger Nennbetrag EUR 100.000) wird im beschleunigten Platzierungsverfahren ausschließlich bei qualifizierten Investoren außerhalb der USA, Kanada und Japan oder anderen Staaten, in denen das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere aufgrund geltenden Rechts unzulässig wäre, platziert.
Das Volumen der Schuldverschreibung wird EUR 100 Mio. betragen, wandelbar in bis zu rund 4,1 Mio. auf den Inhaber lautende Stückaktien von Drillisch, entsprechend rund 7,7% des gegenwärtigen Grundkapitals (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des Wandlungsverhältnisses entsprechend der Bedingungen der Schuldverschreibung).
Mit dieser Transaktion diversifiziert Drillisch ihre Finanzierungsquellen und verbessert ihre finanzielle und strategische Flexibilität. Das Unternehmen möchte den Erlös aus dem Verkauf der Schuldverschreibung für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Die Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Schuldverschreibung wird zu 100% ihres Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Die Verzinsung wird zwischen 0,75% und 1,25% p.a. liegen und halbjährlich nachschüssig zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 17,5% und 22,5% zum Referenzpreis festgesetzt, welcher sich aus dem volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Drillisch Aktien im Zeitraum zwischen Marktöffnung und Preisfestsetzung errechnet. Die Preisfestsetzung der Schuldverschreibung wird voraussichtlich am heutigen Tage stattfinden, die Lieferung gegen Zahlung (Settlement) erfolgt am oder um den 12 Dezember 2013.
Das Unternehmen strebt eine Zulassung der Schuldverschreibung zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an. Diese Zulassung zum Handel der Schuldverschreibung ist jedoch keine Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion.
Drillisch verpflichtet sich grundsätzlich zu einer lock-up Frist von drei Monaten. Die Transaktion wird von BofA Merrill Lynch als Sole Bookrunner durchgeführt.
www.fixed-income.org
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