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Dürr begibt eine nicht nachrangige Anleihe im Volumen von bis zu 150 Mio. EUR

Privatanleger erhalten eine garantierte Zuteilung

Die Dürr AG begibt eine fünfjährige, nicht nachrangige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 150 Mio. EUR und einem Zinssatz von 7,25%. Dies hat das Unternehmen soeben im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben. Der Ausgabepreis liegt bei 100%, die Stückelung beträgt 1.000 EUR. Die Zeichnungsfrist läuft vom 13. bis zum 24. September 2010, kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden.

Die Anleihe (WKN: A1EWGX, ISIN: DE000A1EWGX1) soll neben dem Freiverkehr der Börse Frankfurt auch im Segment Bondm der Börse Stuttgart (Freiverkehr) notiert werden. Über dieses neue Anleihesegment für mittelständische Unternehmen haben Privatinvestoren die Möglichkeit, direkt zu zeichnen, und erhalten während der Zeichnungsfrist eine garantierte Zuteilung im Rahmen des Emissionsvolumens.

Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Global Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG und den Sub-Underwriter Solventis Wertpapierhandelsbank GmbH zeichnen. Die Erstnotiz ist am 28. September 2010. Die Emission erfolgt nach deutschem Schuldverschreibungsrecht.

Der Emissionserlös wird vorwiegend zum vorzeitigen Rückkauf der Altanleihe, die im Jahr 2004 zu einem Zinssatz von 9,75% emittiert wurde, verwendet. Die Altanleihe soll bis November 2010 vollständig zu einem Kurs von 100% zurückgekauft werden.




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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