Die italienische EI Towers S.p.A. emittiert eine EUR-Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von ca. 4,25% bis 4,50%. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, Mediobanca und UniCredit begleitet.
EI Towers stellt Infrastruktur (Sendemasten) für Mobilfunkunternehmen, Radio- und TV-Sender zur Verfügung.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: EI Towers S.p.A.
Format: Senior unsecured
Ratings: BBB (stab, durch Fitch Ratings)
Volumen: 200 Mio. Euro
Laufzeit: 26.04.2018
Settlement: 26.04.2013
Rendite: ca. 4,25%-4,50%
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Listing: Dublin
Bookrunner: Banca IMI, BNP Paribas, Mediobanca und UniCredit
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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