Am Montag, 26. November 2012, startet die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe der Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva. Das Agrar-Wertpapier II (WKN: A1R0RZ / ISIN: DE000A1R0RZ5) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 8,50% und eine Laufzeit von sechs Jahren. Vorgesehen ist eine Aufnahme der Anleihe in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart. Kaufanträge von institutionellen Investoren werden von der equinet Bank AG, Frankfurt am Main, die als Lead Manager und Bookrunner der Transaktion fungiert, entgegen genommen. Bis voraussichtlich 5. Dezember (vorzeitige Schließung vorbehalten) kann die Schuldverschreibung mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro von Privatpersonen über Banken und Online-Broker durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart gezeichnet werden.
Stefan Dürr, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der Ekosem-Agrar GmbH: „ Die Landwirtschaft ist derzeit einer der wichtigsten Anlagetrends für Investoren. Das bestätigen unsere positiven Gespräche während der Roadshow. Als drittgrößter Milchproduzent in einem unterversorgten Markt bieten sich für uns hervorragende Wachstumschancen in dieser Zukunftsbranche.“
Das geplante Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro dient der Optimierung der Finanzierungsstruktur und zur Wachstumsfinanzierung. Bis zum Jahr 2015 soll die landwirtschaftliche Nutzfläche von aktuell 173.000 Hektar auf knapp 240.000 Hektar ausgebaut und die Milchkuhherde von 13.850 auf über 30.000 Tiere mehr als verdoppelt werden.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Ekosem-Agrar GmbH
Zeichnungsfrist: 26.11.-05.12.2012
Emissionsvolumen: 60 Mio. Euro
WKN / ISIN: A1R0RZ / DE000A1R0RZ5
Kupon: 8,50%
Laufzeit: 06.12.2018 (6 Jahre)
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 7. Dezember
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Bookrunner: equinet Bank
Internet: www.ekosem-agrar.de
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