Der italienische Energieversorger emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 375 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mediobanca, Mizuho Bank, Natixis und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: ENEL Finance International NV
Garantiegeber: ENEL S.p.A.
Ratings: Baa1 (neg), BBB+, BBB+ (neg)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 11.03.2020
Settlement: 11.09.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +375 bp
Listing: Dublin
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: Banca IMI, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mediobanca, Mizuho Bank, Natixis und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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