Der italienische Erdöl und Energiekonzern Eni S.p.A. (Agip) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Banca IMI, BBVA, Deutsche Bank, RBS und Societe Generale CIB begleitet. Erwartet wird ein Spread von rund 220 bp gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Eni S.p.A.
Ratings: A2, A (beide neg)
Laufzeit: 27.06.2019
Settlement: 27.06.2012
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +220 bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Euro MTF Luxemburg
Timing: Books open
Bookrunner: von Banca IMI, BBVA, Deutsche Bank, RBS und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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