Die Enterprise Holdings Limited, eine Holdinggesellschaft und eine auf Nischenlösungen spezialisierte Versicherungsboutique, plant erstmals eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro bei einer jährlichen Verzinsung von 7,00% p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren zu begeben (ISIN: DE000A1G9AQ4 / WKN: A1G9AQ). Die Anleihe gewährt den Investoren ein Bündel an Sicherheiten. Anleger können z.B. einmalig nach 3 Jahren die Rückzahlung der Anleihe verlangen. Darüber hinaus werden die monatlichen Gewinne bis zum Erreichen der fälligen Zinsen einschließlich Rückzahlungsbetrag der Anleihe auf einem Sonderkonto angesammelt und der Kontostand regelmäßig auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.
Zeichnungsfrist und Handelsstart
Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft vom 17.09.-24.09.2012, kann jedoch vorzeitig beendet werden. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Entry Standard für Anleihen) gehandelt. Die Erstnotiz der Anleihe erfolgt voraussichtlich zum 26. September 2012. Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden von der Enterprise Holdings Ltd für ihr geplantes weiteres profitables Wachstum verwendet.
Nahezu schuldenfreie Versicherung, ertragsstark und mit hohen Liquiditätszuflüssen
„Die Anleihe ist für unser bisher nahezu schuldenfrei wachsendes Unternehmen und den regelmäßig hohen Cashflows die ideale Finanzierungsform. Die Enterprise Holdings Gruppe hat die Möglichkeit, in den kommenden Monaten ihr Geschäft stark auszuweiten und sehr profitable Verträge abzuschließen. Mit den Mitteln aus der Anleihe können wir das kurzfristig realisieren. Die Auftragspipeline ist bereits jetzt gut gefüllt mit margenstarken Versicherungsmöglichkeiten“, so Andrew John Flowers, Vorstand und Gründer der Enterprise Holdings.
Auch für Privatinvestoren
Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren, als auch an Privatanleger. Die Anleihe kann ab Beginn der Zeichnungsfrist bei Kreditinstituten, Onlinebanken und Finanzintermediären in Deutschland und Österreich und über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse gezeichnet werden. Begleitet wird die Anleiheemission von der VEM Aktienbank AG.
Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie
Der strategische Fokus der Enterprise Holdings Gruppe liegt unverändert auf dem organischen Wachstum im Versicherungsbereich, insbesondere in Europa. „Wir haben unsere Prämienumsätze in den letzten Jahren regelmäßig mehr als verdoppelt und dieses Wachstum aus eigener Kraft mit den laufenden Erträgen finanziert. Die Erlöse aus der Anleihe geben uns die Möglichkeit, bis zu 200 Mio. Euro an Neugeschäft zu generieren. Dazu nochmals 50 Mio. mit den laufenden Erträgen aus dem bestehenden Versicherungsbestand. Einige zum Teil sehr attraktive Angebote für Nischenversicherungslösungen liegen uns bereits unterschriftsreif vor. Diese Chancen für profitables Wachstum wollen wir nutzen“, sagt Andrew John Flowers, Vorstand der Enterprise Holdings.
Die Enterprise Holdings Gruppe – eine inhabergeführte Versicherungsboutique
Das vom Firmengründer geführte Familienunternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs offerieren. Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Controlling und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien und Frankreich.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Enterprise Holdings Limited
Kupon: 7,00%
Zeichnungsfrist: 17.09.-24.09.2012
Laufzeit: 26.09.2012 – 25.09.2017
Zinstermine: 26.09.
Rating: A- (durch Creditreform Rating)
WKN / ISIN: A1G9AQ / DE000A1G9AQ4
Internet: www.enterprise-holdings.de
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt,
die Teilnahme ist für Kapital suchende Unternehmen kostenlos
www.bond-conference.com
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