Erste Abwicklungsanstalt plant eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Barclays Capital, Deutsche Bank, Goldman Sachs, LBBW und UBS Investment Bank wurden als gemeinsame Bookrunner mandatiert.
Die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA). Die EAA wurde am 11. Dezember 2009 von der FMSA errichtet. Ihre Aufgabe ist es, von der WestLB zum Zwecke ihrer Stabilisierung und der Stabilisierung des Finanzmarkts Risikopositionen und nichtstrategienotwendige Geschäftsbereiche mit einem Gesamtvolumen (nominal) von ursprünglich rund 85 Mrd. EUR (Stand Juni 2009) zu übernehmen und diese abzuwickeln.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Erste Abwicklungsanstalt
Ratings: Aa1 (neg), AA-, AAA
Foramt: Senior, unsecured, unsubordinated
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 5 Jahre
Kupon: n.bek.
Bookrunner: Barclays Capital, Deutsche Bank, Goldman Sachs, LBBW und UBS Investment Bank
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.09.2012, IHK (Alte Börse), Frankfurt
die Teilnahme ist für Kapital suchende Unternehmen kostenlos
www.bond-conference.com
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