Die KST Beteiligungs AG plant für März/April die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und einem Kupon von 6%. Dies erläuterte KST-Vorstand Kurst Ochner im Gespräch mit dem BONDBOOK/fixed-income.org.
Das Emissionsvolumen beträgt 5 Mio. EUR. Die Emission dient im Wesentlichen zur Refinanzierung der ausstehenden Wandelanleihe 2005/2010, die Ende Mai 2010 fällig wird und ein Volumen von 10 Mio. EUR hat. Von diesen 10 Mio. EUR hat die KST Beteiligungs AG bereits 2 Mio. EUR deutlich unter nominal zurückgekauft. Die ausstehende Wandelanleihe hatte einen Kupon von 5%. Im Gespräch mit Investoren habe sich jedoch gezeigt, dass diese aktuell eher eine mittlere Laufzeit von 3,5 Jahren bevorzugen, so Ochner.
Die KST Beteiligungs AG hat am 1. März eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 540.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien (10 % des Grundkapitals) zu einem Ausgabepreis von 2,20 Euro pro Aktie überwiegend bei Altaktionären platziert. Dem Unternehmen fließen hierdurch neue Mittel in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro zu.
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