Die EYEMAXX Real Estate AG, ein kontinuierlich profitabel arbeitendes Immobilienunternehmen, gibt die Details ihrer dritten Mittelstandsanleihe bekannt. Die Zeichnungsfrist für die EYEMAXX III Anleihe (WKN: A1TM2T) beginnt am 7. März und wird vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung bis zum 22. März 2013 dauern. Insgesamt soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots ein Volumen von nominal bis zu 15 Mio. Euro bei Privatanlegern und institutionellen Investoren platziert werden. Der Wertpapierprospekt wurde bereits von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank begleitet.
Der jährliche Zinskupon der EYEMAXX III Anleihe beträgt 7,875 Prozent. Kupontermin ist jeweils der 26. März, erstmals im Jahr 2014. Die Anleihe läuft sechs Jahre bis zum 25. März 2019. Am 26. März 2019 kommt es dann zu der Rückzahlung von mindestens 100 Prozent des Nennwerts. Darüber hinaus ist die Anleihe als erste Mittelstandsanleihe in Deutschland überhaupt mit einem Inflationsschutz ausgestattet. Berechnungsbasis dafür ist die Entwicklung des harmonisierten Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Destatis).
Liegt der durchschnittliche Anstieg der Verbraucherpreise während der Laufzeit der Anleihe bei mehr als 2,0 Prozent pro Jahr, erhöht sich der Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende. Insgesamt ist eine Rückzahlung von bis zu 110 Prozent des Nominalbetrages möglich. Diese Grenze wird bei einer durchschnittlichen Jahresinflation von 3,46 Prozent oder mehr erreicht. Dadurch kann die nominale Rendite der Anleihe auf bis zu 9,11 Prozent p.a. steigen.
Anleger können die erste Mittelstandsanleihe mit Inflationsschutz in Deutschland über Ihre Hausbank sowie bei führenden Direktbanken zeichnen. Die Mindeststückelung beträgt nominal 1.000 Euro. Die Anleihe soll ab 26. März 2013 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet werden.
Mit dem Mittelzufluss aus der Anleihe sollen vor allem attraktive Gewerbeimmobilienprojekte in Zentraleuropa realisiert werden. EYEMAXX verfügt über eine sehr gut gefüllte Pipeline mit aussichtsreichen Projekten. Mit etwa 20 Prozent dient ein kleiner Teil der zufließenden Mittel zudem der Stärkung des Working Capital der Gesellschaft. Das Unternehmen hat seinen Nettogewinn im vergangenen Geschäftsjahr verdoppelt und sein Eigenkapital beständig gesteigert. Die Eigenkapitalquote lag zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres bei 35,1 Prozent.
EYEMAXX hat bereits zwei Unternehmensanleihen mit Erfolg aufgelegt, die mit Kursen deutlich über dem Nominalwert ebenfalls im Entry Standard gehandelt werden.
Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte EYEMAXX Real Estate AG gehört zu den führenden Entwicklern und Betreibern von Gewerbeimmobilien. EYEMAXX projektiert, entwickelt, vertreibt und verwertet Fachmarktzentren, Logistikimmobilien und nach Kundenwunsch errichtete Objekte (Taylormade Solutions). Das Kerngeschäft ist der Bereich Fachmarktzentren. EYEMAXX arbeitet mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen. Der Fokus liegt auf etablierten Märkten wie Österreich und Deutschland sowie den aussichtsreichen Wachstumsmärkten Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien. Ein weiterer Bereich des Geschäftsmodells umfasst Bestandsimmobilien. EYEMAXX nutzt Marktopportunitäten beim Einkauf und hält ausgewählte Gewerbeimmobilien im eigenen Portfolio, wodurch laufende Mieterträge erzielt werden. So verbindet die EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.
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