YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Neuemissionen

Fair Value REIT-AG emittiert fünfjährige Wandelanleihe über 8,46 Mio. Euro

Kupon 4,50%, anfängliche Wandlungsprämie 31%

Aufgrund der von der Hauptversammlung der Fair Value REIT-AG am 27. Mai 2014 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand des Unternehmens heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe, eingeteilt in Stück 8.460 Wandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 Euro, d.h. mit einem Gesamtnennbetrag von 8.460.000 Euro und mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Wandelteilschuldverschreibungen bieten ein Wandlungsrecht in Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,00 je Aktie und werden mit 4,50% p.a. verzinst. Die Wandelteilschuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag von 1.000 Euro je Wandelteilschuldverschreibung ausgegeben. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 9,00 Euro je Wandlungsaktie und beinhaltet damit eine Prämie in Höhe von ca. 31% bezogen auf den gestrigen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft.

Die Wandelteilschuldverschreibungen wurden vollständig von einem Investor gezeichnet. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 19. Januar 2015 vorgesehen. Die Wandelteilschuldverschreibung wird nach der Verbriefung voraussichtlich am 19. Januar 2015 eingebucht.

Die eingeworbenen Mittel aus der Wandelschuldverschreibung sollen für Neuinvestitionen, insbesondere für den weiteren Ausbau des Beteiligungsbesitzes der Fair Value REIT-AG, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Anleihebedingungen sind ab dem 19. Januar 2015 bei der Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München erhältlich und können im Internet unter www.fvreit.de eingesehen und heruntergeladen werden.

Die Maßnahme wurde von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, begleitet.


www.fixed-income.org


--------------------------------------------------
Soeben erschienen: BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Katjes Greenfood 17.11.-22.11.2022 8,00% Open Market
MS Industrie aktuell (Private Placement) 6,25% Open Market
CleanR Grupa aktuell (Private Placement) 6,50%+3M Euribor Nasdaq Baltic
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 03.11-05.12.2022, Zeichnung: 21.11.-09.12.2022 7,75% Open Market
Reconcept Solar Bond 28.11.2022-27.11.2023 über Unternehmenswebsite, 12.04..-26.04.2023 über Börse Frankfurt 6,75% Open Market
Bauakzente Balear Invest Börse Frankfurt und hinkel-marktplatz.de 6,50% Open Market
Neuemissionen
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH möchte die Mittel aus der Anleiheemission zur Finanzierung unseres weiteren Wachstums verwenden. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die reconcept-Gruppe emittiert dem reconcept Solar Bond Deutschland ihren vierten Green Bond. Die 6-jährige Anleihe (ISIN DE000A30VVF3/WKN A30VVF3)…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Schweizer Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörgeräten, hat eine 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert (ISIN…
Weiterlesen
Neuemissionen
Multitude (vormals Ferratum) arbeitet derzeit an der Refinanzierung der Anliehe 2019/23. Bei den derzeitigen Problemen von Mitbewerbern am…
Weiterlesen
Neuemissionen

EDF beabsichtigt, die Option zur Rückzahlung ausstehender Hybridanleihen auszuüben

Der französische Energiekonzern EDF hat eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro und einer ersten Kündigungsmöglichkeit nach 6 Jahren…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der auf Offshore Windenergie spezialisierte dänische Energiekonzern Ørsted hat eine grüne Hybridanleihe im Volumen von 500 Mio. Euro platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG (hat ihre Anleihe (ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) mit einem Volumen von 20 Mio. Euro platziert. Geplant war ein…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG (KGF), Pionierin im Aufbau pflanzenbasierter Wachstumsmarken, hat ihre Anleihe (ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F)…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG emittiert eine Anleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

Die neue 7,75% Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!