Aufgrund der von der Hauptversammlung der Fair Value REIT-AG am 27. Mai 2014 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand des Unternehmens heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe, eingeteilt in Stück 8.460 Wandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 Euro, d.h. mit einem Gesamtnennbetrag von 8.460.000 Euro und mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.
Die Wandelteilschuldverschreibungen bieten ein Wandlungsrecht in Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,00 je Aktie und werden mit 4,50% p.a. verzinst. Die Wandelteilschuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag von 1.000 Euro je Wandelteilschuldverschreibung ausgegeben. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 9,00 Euro je Wandlungsaktie und beinhaltet damit eine Prämie in Höhe von ca. 31% bezogen auf den gestrigen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft.
Die Wandelteilschuldverschreibungen wurden vollständig von einem Investor gezeichnet. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 19. Januar 2015 vorgesehen. Die Wandelteilschuldverschreibung wird nach der Verbriefung voraussichtlich am 19. Januar 2015 eingebucht.
Die eingeworbenen Mittel aus der Wandelschuldverschreibung sollen für Neuinvestitionen, insbesondere für den weiteren Ausbau des Beteiligungsbesitzes der Fair Value REIT-AG, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Anleihebedingungen sind ab dem 19. Januar 2015 bei der Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München erhältlich und können im Internet unter www.fvreit.de eingesehen und heruntergeladen werden.
Die Maßnahme wurde von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, begleitet.
www.fixed-income.org
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