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Ferratum: Anleihe mit BBB- bewertet

Die Ferratum Capital Germany GmbH, die deutsche Gesellschaft der Ferratum Group, einem Pionier für mobile Mikrokredite in Europa, gibt bekannt, dass die Ratingagentur Creditreform die geplante Anleihe mit der Note BBB- bewertet hat. Damit erhält die Anleihe von Ferratum, die im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden soll, ein "Investment Grade". Die Emission wird begleitet durch die ICF Kursmakler AG.

Im nun erstellten Bericht sieht Creditreform Ferratum durch die klare Positionierung als Anbieter für mobile Mikrokredite an Privatpersonen in einem rentablen Nischenmarkt. Dabei attestiert die Ratingagentur ein erprobtes Konzept und Risikomanagement und sieht Chancen in den bereits gesammelten Erfahrungen bei der Expansion in neue Länder. Bereits heute ist Ferratum in 18 Ländern aktiv. Mit dem Emissionserlös von bis zu 25 Mio. EUR plant die Gesellschaft, die weitere Expansion der Geschäftstätigkeit in bestehenden und neuen Märkten - unter anderem Deutschland, Rumänien, der Türkei und Kanada - zu finanzieren. Ebenfalls positiv wurde von Creditreform die selbstständige Garantie der Muttergesellschaft gewertet. Diese übernimmt gegenüber allen Anleihegläubigern die unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die ordnungsgemäße und pünktliche Zahlung aller nach den Anleihebedingungen zu zahlenden Beträge.

Jorma Jokela, Gründer und CEO der Ferratum Group, zeigt sich angesichts des Ratings zufrieden: "Wir fühlen uns durch das ,Investment Grade'-Rating für unsere Anleihe bestätigt. Mit unserem internationalen und diversifizierten Kundenportfolio sowie der Bankenlizenz für unsere Tochtergesellschaft in Malta sehen wir uns exzellent in einem zukunftsorientierten Markt positioniert, um unser profitables Unternehmenswachstum fortsetzen zu können." Im Geschäftsjahr 2012 hatte Ferratum einen Umsatz von rund 47 Mio. Euro bei einer EBT-Marge von 11% erwirtschaftet (EBT= Gewinn vor Steuern). Und auch langfristig ist für Jokela das Ziel klar: "Wir wollen der globale Marktführer für mobile Mikrokredite werden. Mit der geplanten Anleihe wollen wir diesem Ziel näher kommen und unsere Unternehmensstrategie erfolgreich vorantreiben."

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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RWE hat erfolg­reich eine weitere grüne Anleihe mit einem Gesamt­volumen von 1,5 Mrd. Euro ausge­geben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen zu je 750…
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Zeichnungsvolumen deutlich über ursprünglichem Ziel

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Strategische Öffnung zum Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich umgesetzt

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Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

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