Die Ferratum Bank Plc, ein internationaler Anbieter mobiler Konsumentenkredite und Pionier im Bereich „Financial Technology“, hat bei institutionellen Investoren in Deutschland und anderen EU-Staaten erfolgreich eine Anleihe platziert. Dabei hat die Bank aus dem Rahmen ihres Anleiheemissionsprogramms von insgesamt 30 Mio. EUR ein Emissionsvolumen von 20 Mio. EUR mit einer Stückelung von 100.000 EUR als erste Tranche platziert. Die Anleihe wird durch die Ferratum Oyj garantiert. Die Anleihe ist zum EU-regulierten European Wholesale Securities Market (EWSM) in Malta zugelassen. Die Anleihe wurde zudem an der Frankfurter Wertpapierbörse in den Handel im Open Market (Freiverkehr) einbezogen. Ausgestattet ist die Anleihe mit einem Zinskupon von 4,90 % p.a. und einer La ufzeit von 18 Monaten. Die Zinszahlungen sind zum 21. Juli 2016 bzw. 21. Januar 2017 fällig. Die Emission wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Bookrunner begleitet.
Die Begebung der Anleihe ermöglicht es Ferratum, ihre Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren und zeitnah auslaufende Finanzierungselemente zu ersetzen. Dies erfolgt im Rahmen der regelmäßigen Justierung der Unternehmensfinanzierung, so dass die Gesamtverschuldung des Unternehmens nicht wesentlich erhöht wird. Jorma Jokela, Gründer und CEO der Ferratum Group, kommentiert die Begebung der Anleihe: „Mit dem aufgesetzten Anleiheemissionsprogramm verfolgen wir das Ziel, die Finanzierung noch stärker auf die Ebene unserer Bank zu verlagern und damit die Finanzierungsstruktur von Ferratum nachhaltig zu verbessern. Auf diese Weise wollen wir zudem die Grundlagen für die geplante Einführung unseres Einlagengeschäfts schaffen. Insgesamt sind wir mit unserer EU-Banklizenz und unserer etablierten Big Data-Technologie ausgezeichnet positioniert, um als Mobile Bank die digitale Revolution im Bankensektor maßgeblich mit zu gestalten und unseren Kunden auf Dauer weitere benutzerfreundlic he Produkte und Dienstleistungen anzubieten.“
www.fixed-income.org
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