Der Automobilhersteller Fiat emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Erwartet wird ein Kupon von rund 7% (Mid Swap +605 bp). Die Transaktion wird von Banca IMI, Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Mediobanca und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Fiat Finance and Trade Ltd. SA
Garantiegeber. Fiat S.p.A.
Erwart. Ratings: B1, BB-, BB-
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 15.03.2018
Settlement: 15.03.2013
Guidance: Mid Swap +605 Basispunkte (Kupon ca. 7%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Dublin
Angew. Recht: Englisches Recht
Bookrunner: Banca IMI, Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Mediobanca und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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