Der Automobilhersteller Fiat emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Erwartet wird ein Kupon von rund 7% (Mid Swap +605 bp). Die Transaktion wird von Banca IMI, Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Mediobanca und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Fiat Finance and Trade Ltd. SA
Garantiegeber. Fiat S.p.A.
Erwart. Ratings: B1, BB-, BB-
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 15.03.2018
Settlement: 15.03.2013
Guidance: Mid Swap +605 Basispunkte (Kupon ca. 7%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Dublin
Angew. Recht: Englisches Recht
Bookrunner: Banca IMI, Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Mediobanca und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Fiat emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
Umtausch: 26.04.-13.05.2024, Private Placement: 06.05.-14.05.2024 |
10,00% |
nein |
|
Mai, Private Placement |
n.bek. |
nein |
|
25.11.2023-23.11.2024 |
8,00% |
ja |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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