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Fiat emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Guidance: Mid Swap +605 Basispunkte (Kupon ca. 7%)

Der Automobilhersteller Fiat emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Erwartet wird ein Kupon von rund 7% (Mid Swap +605 bp). Die Transaktion wird von Banca IMI, Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Mediobanca und Royal Bank of Scotland begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Fiat Finance and Trade Ltd. SA
Garantiegeber.  
Fiat S.p.A.
Erwart. Ratings:  
B1, BB-, BB-
Volumen:  
n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 
 15.03.2018
Settlement:  
15.03.2013
Guidance:   
Mid Swap +605 Basispunkte (Kupon ca. 7%)
Stückelung:  
1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:  
Dublin
Angew.
Recht:   Englisches Recht
Bookrunner:  
Banca IMI, Barclays Capital, Credit Agricole CIB, Mediobanca und Royal Bank of Scotland

www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Groß & Partner

Umtausch: 26.04.-13.05.2024, Private Placement: 06.05.-14.05.2024

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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