Die First Data Corporation emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. USD. Verwendet werden die Mittel u.a. zum Rückkauf der 2015 fälligen und mit 9,875% verzinsten Anleihe. Die Transaktion wird von Citigroup, Deutsche Bank und Wells Fargo begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: First Data Corporation
Cor. Ratings: B3, B
Bond Ratings (Senior unsecured): Caa1, B-
Volumen: 500 Mio. USD
Laufzeit: 8 Jahre
Kupon: n.bek.
Internet: http://investor.firstdata.com
Joint Physical Bookrunner: Citigroup, Deutsche Bank und Wells Fargo
Joint Bookrunner: BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs und HSBC
Co-Manager: PNC Capital Markets, SunTrust Robinson Humphrey und KKR
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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