Der spanische Gas Natural-Konzern hat eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 ½ Jahren und einem Volumen von 800 Mio. Euro emittiert. Der Kupon beträgt 6,00%, der Emissionspreis 99,455%. Die Transaktion wird von Baca IMI, Caixabank, BBVA, Caixabank, Credit Agricole CIB und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gas Natural Capital Markets S.A.
Garantiegeber: Gas Natural SDG S.A.
Ratings: Baa2 (neg. watch), BBB (stab), BBB+ (neg. watch)
Volumen: 800 Mio. Euro
Laufzeit: Januar 2020
Settlement: Sept. 2012
Kupon: 6,00%
Emissionspreis: 99,455%
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: Baca IMI, Caixabank, BBVA, Caixabank, Credit Agricole CIB und Royal Bank of Scotland
Internet: www.gasnatural.com
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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