Gazprom emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von ca. 4,000% bis 4,125%. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Gazprombank und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: OJSC Gazprom
Ratings: Baa1 (stab), BBB (stab), BBB (stab)
Kupon: n.bek.
Guidance: Rendite ca. 4,000%-4,125%
Laufzeit: 24.07.2018
Settlement: 24.07.2013
Emissionsvolumen: Benchmark
Listing: Dublin
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Gazprombank und J.P. Morgan
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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