Gaz Capital (Gazprom) emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 bzw. 15 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von ca. 3,85% bzw. 5,00%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Gazprombank und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Gaz Capital S.A. (OJSC Gazprom)
Ratings: Baa1, BBB, BBB (alle stabil)
Volumen: jeweils USD Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Kupon ca. 3,85% bzw. 5,00%
Laufzeit: 7 bzw. 15 Jahre
Bookrunner: BNP Paribas, Gazprombank und J.P. Morgan
Listing: Dublin
Angew. Recht: Englisches Recht
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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