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Gazprom emittiert USD Benmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 bzw. 15 Jahren (Dual Tranche)

Kupon ca. 3,85% bzw. 5,00%

Gaz Capital (Gazprom) emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 bzw. 15 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von ca. 3,85% bzw. 5,00%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Gazprombank und J.P. Morgan begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Gaz Capital S.A. (OJSC Gazprom)
Ratings:   Baa1, BBB, BBB (alle stabil)
Volumen:   jeweils USD Benchmark
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Kupon ca. 3,85% bzw. 5,00%
Laufzeit:   7 bzw. 15 Jahre
Bookrunner:   BNP Paribas, Gazprombank und J.P. Morgan
Listing:   Dublin
Angew.
Recht:   Englisches Recht

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

PNE

22.05.-09.06.2026 (Umtausch), 26.05.-11.06.2026 (Zeichnung)

6,750%-7,750%

nicht formal

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

EVERYIELD

n.bek.

n.bek.

nicht formal

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