Gazprom Neft, der fünftgrößte russische Ölkonzern, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 225 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 3% entspricht. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: GPN Capital S.A.
Garant: JSC Gazprom Neft
Ratings: Baa3, BBB-,
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 26.04.2018
Settlement: 26.04.2013
Guidance: Mid Swap plus 225 Basispunkte
Rendite: ca. 3%
Bookrunner: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Gazprombank und J.P. Morgan
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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