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Gebr. Sanders - Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe beginnt heute

Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft ist einer der führenden Hersteller von Bettdecken, die Unternehmensanleihe hat ein Volumen von bis zu 22 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren beträgt der Kupon 8,750%. Das Unternehmen ist ein Preferred Supplier eines bekannten, international tätigen Möbelhauses. In den kommenden fünf Jahren möchte das Management den Umsatz verdoppeln, erste Aufträge des Großkunden liegen bereits vor. Zudem möchte die Gesellschaft das Thema „Gesunder Schlaf“ mit der Marke CLIMABALANCE etablieren. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen in erster Linie zur Refinanzierung sowie für Investitionen in die Produktion verwendet werden.

Eine ausführliche Analyse kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“).

Tab: 1: Eckdaten der Anleihe

Emittent

Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Zeichnungsfrist

16.10.-18.10.2013

Kupon

8,750%

Emissionsvolumen

bis zu 22 Mio. Euro

Laufzeit

22.10.2018

WKN / ISIN

A1X3MD / DE000A1X3MD9

Zinszahlungen

Halbjährlich am 22.04. und 22.10.

Listing

Entry Standard für Anleihen

Unternehmensrating

B+ (durch Creditreform)

Sole Global Coordinator und Bookrunner

Close Brothers Seydler Bank AG

Financial Advisor

Conpair AG

Internet

www.sanders.eu



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

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