Der Lebensmittelkonzern General Mills emittiert eine EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 8-jährige Tranche und ein Spread von 100 bis 105 Basispunkten für die 12-jährige Tranche. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Goldman Sachs und Morgan Stanley begleitet. Zu General Mills gehören u.a. die Marken Häagen-Dazs und Knack&Back.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: General Mills, Inc.
Rating: A3, BBB+, BBB+
Laufzeit: 27.04.2023 bzw. 27.04.2027 (Dual Tranche)
Settlement: 27.04.2015
Volumen: 500 Mio. Euro (8 Jahre), 400 Mio. Euro (12 Jahre)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +75 bis 80 bp (8 Jahre) bzw. Mid Swap +100 bis 105 bp (12 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Deutsche Bank, Goldman Sachs und Morgan Stanley
www.fixed-income.org
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