Die German Pellets GmbH gibt die Details ihrer geplanten Unternehmensanleihe bekannt. Die Anleihe (WKN/ISIN: A1T NAP / DE 000 A1T NAP 7) ist mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist beginnt am 1. Juli 2013. Die Emission mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.
„Mit unserer zweiten Unternehmensanleihe laden wir Anleger ein, die nächste Etappe im lukrativen Zukunftsmarkt der nachhaltigen Wärmeversorgung mit uns zu gehen. Unsere in 2011 emittierte Anleihe notiert deutlich über 100 Prozent, was die Wertschätzung der Investoren für unseren Wachstumskurs unterstreicht“, sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Der weltweite Pelletmarkt verzeichnet weiterhin zweistellige Zuwachsraten. Hohe und steigende Preise für fossile Energieträger sowie ein hoher Modernisierungsbedarf in der Gebäude- und Heizungssanierung bieten weitere Wachstumschancen und attraktive Renditen für Investoren. Die Wirtschaftskraft des Unternehmens hat die Creditreform Ratingagentur mit „BBB“, Investment Grade Status, bewertet.
Anleger können das neue Wertpapier ab 1. Juli 2013 direkt über ihre Hausbank oder ihren Onlinebroker durch Übermittlung eines Kaufauftrages an der Börse Stuttgart erwerben. Zeichnungsaufträge von institutionellen Investoren nimmt die quirin bank AG als Lead Manager und Bookrunner der Emission entgegen. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen und regulär gehandelt.
Den Emissionserlös plant German Pellets zur Weiterentwicklung des internationalen Lager- und Logistiksystems, zum Ausbau des Endkundengeschäfts sowie zur Effizienzsteigerung der bestehenden Produktionen zu verwenden. German Pellets ist der weltweit größte Pelletproduzent und -händler mit einem Jahresumsatz von über 500 Mio. Euro in 2012. Wesentliche Absatzmärkte sind Deutschland, Dänemark, Italien, Österreich, Belgien und Großbritannien. Neben Holzpellets für den erneuerbaren Wärmemarkt beliefert German Pellets in Westeuropa auch Energieversorger zur Erzeugung von Strom und Wärme aus Holzpellets.
Die German Pellets GmbH wurde 2005 in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) gegründet und hat sich zum weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets entwickelt. Holzpellets sind aus Spänen gepresste Holzstäbchen. Dieser erneuerbare Energieträger bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten – in Privathaushalten, Industrie und Gewerbe sowie in Kraftwerken zur Erzeugung von Grün-Strom und Wärme. German Pellets produziert an 15 Standorten in Deutschland, Österreich und den USA sowie in vier Partnerwerken Holzpellets sowie Produkte für die Tierhygiene. Die Gesellschaft hat im März 2011 erstmals eine Anleihe im Volumen von 80 Mio. Euro zur Wachstumsfinanzierung emittiert.
Eckdaten der German Pellets Anleihe:
Emittent | German Pellets GmbH |
Zeichnungsfrist | 01.07.-05.07.2013 |
Kupon | 7,250% |
Laufzeit: | 5 Jahre |
ISIN | DE000A1TNAP7 |
Rating | BBB (durch Creditreform Rating) |
Segment | Bondm |
Internet | www.german-pellets.de/anleihe |
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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